ÉQUIPE MASSALIA FINANCE

L’approche patrimoniale globale est au cœur de mes préconisations. Souhaitant exercer en toute liberté et impartialité le métier de conseiller en gestion de patrimoine, j’ai rejoint Massalia Finance en 2007. J’ai suivi le D.E.S. de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand en 2009.
Conseiller des chefs d’entreprises, commerçants et artisans en matière de création, de gestion, de développement et de transmission du patrimoine (professionnel et personnel) m’intéresse au plus haut niveau.
« La personne humaine est la plus précieuse des richesses », tel est mon crédo, découvert lors de ma présidence de la Jeune Chambre Économique de Marseille.

Conseiller privé durant 20 ans au sein de réseaux bancaires, j’ai développé des compétences notamment dans les domaines de la banque privée internationale, des investissements financiers, de l’accompagnement du chef d’entreprise et du financement. J’ai choisi de rejoindre le cabinet Massalia Finance afin de pouvoir suivre mes clients dans la durée avec objectivité, et pour leur amener un service de qualité.
Ma volonté : placer les intérêts et objectifs de mes clients au centre de nos préconisations.

Après des études en école de commerce, je me suis spécialisé en gestion de patrimoine, motivé par une approche globale du conseil. Le Master 2 gestion de patrimoine et marché de l’immobilier de l’INSEEC m’a permis d’acquérir les connaissances techniques nécessaires. Une vision transversale de votre situation et la liberté de sélectionner les meilleures solutions nous permettent d’élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, éléments clés pour vous apporter de la valeur ajoutée.
La proximité, le suivi et la réactivité permettent de nouer des relations privilégiées avec nos clients.

Diplômé d’un Master Conseiller en Gestion de Patrimoine, j’ai rejoint le cabinet Massalia Finance en 2023 après une première expérience de deux ans au sein du cabinet Finance Invest.
Ce choix s’explique par ma volonté d’agir dans l’intérêt de nos clients et de bâtir à vos côtés une relation de confiance dans la durée me permettant de vous accompagner dans toutes les étapes importantes de votre vie.
Une écoute attentive et une analyse détaillée de votre situation patrimoniale conduisent à l’élaboration de solutions pertinentes adaptées à vos besoins et projets patrimoniaux.

En qualité de responsable du pôle ingénierie, je réalise des audits et bilans patrimoniaux (étude globale, succession, optimisation de la fiscalité…).
J’interviens également dans la préparation de contenus à travers la rédaction d’articles, vidéos et podcasts sur des thèmes d’actualité.
Titulaire du Master II Ingénierie du patrimoine de la faculté de Toulouse , et du diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine, j’ai à cœur d’offrir à chacun de nos clients un conseil à haute valeur ajoutée.
Ma volonté : vous proposer des solutions personnalisées en adéquation avec votre situation et vos objectifs.

J’ai rejoint Massalia Finance en 2011 en tant qu’assistante polyvalente. Le cabinet a toujours souhaité offrir un service de très haute qualité à ses clients en complément de la partie conseil et investissement. Massalia Finance s’est dotée, en conséquence, d’une équipe administrative efficiente et efficace. J’assure une rigoureuse collaboration avec les conseillers et les assistantes et suis responsable du back office et de la conformité réglementaire.
Des savoir-faire partagés vous permettant de profiter de l’expertise de toute l’équipe. Ma priorité demeure : La satisfaction de nos clients (réactivité, efficacité et fluidité).

Assistante Back Office, j’assure le traitement administratif des opérations avec diligence et dans le respect de la réglementation.
Savoir-faire et exigence professionnelle sont le gage de la satisfaction de nos clients. Une collaboration dans le souci constant de la qualité du service rendu.