PRÉSENTATION DU CABINET

Le cabinet Massalia Finance a été créé en 2000 et nous conseillons aujourd’hui plus de 800 familles.

Nous sommes à même de vous accompagner dans les domaines suivants :

  • Ingénierie patrimoniale
  • Conseil financier
  • Investissement immobilier
  • Conseil en financement

Notre approche de la Gestion de Patrimoine est résolument tournée vers l’humain : chacun d’entre vous mérite un conseil personnalisé.

Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine vous garantit assistance et conseil afin de gérer votre patrimoine, son évolution et son optimisation en fonction de vos besoins, vos projets, vos objectifs et ceux de votre famille

Respecter le Passé,
gérer le Présent
et préparer l’Avenir.

MÉTHODOLOGIE

Étape 1Étape 2Étape 3

1. Premier rendez-vous de présentation

Lors de notre premier rendez-vous, nous vous présenterons le cabinet, notre profession réglementée et nos domaines de compétences.

Document entrée en relation

Au cours de cet entretien, nous déterminerons ensemble les axes sur lesquels nous allons collaborer.

Méthodologie Massalia Finance - étape 1

2. Missions et préconisations

Dans le cadre de nos missions de conseils en investissements financiers, nous serons amenés à apprécier votre expérience financière et votre appétence au risque.

Une lettre de mission formalisera les conditions et les modalités de notre intervention.

Nos conseils et préconisations vous seront présentés par votre conseiller avec un rapport écrit.

3. Accompagnement et suivi

Vous accompagner sur le long terme est notre vocation.

Nous vous transmettrons des comptes rendus de vos placements réalisés par notre intermédiaire.

Nous réaliserons des entretiens réguliers afin de faire le point sur votre situation et vos objectifs pour s’assurer de l’adéquation de vos placements.

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