Une équipe disponible et à votre écoute
Lionel
LAFON
Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine
Passionné par l’activité de conseil depuis 25 ans. Ayant tout d’abord exercé comme conseiller financier, puis gestionnaire de patrimoine j’ai créé le cabinet Massalia Finance en 2000. Une approche personnalisée, un conseil impartial sont à l’origine de la création du cabinet.
Diplômé du DES Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand.
Ma volonté demeure inchangée : la satisfaction et fidélisation de nos clients
Gérard
DEGRUTERE
Conseiller en gestion de patrimoine
L’approche patrimoniale globale est au cœur de mes préconisations. Souhaitant exercer en toute liberté et impartialité le métier de conseiller en gestion de patrimoine, j’ai rejoint Massalia Finance en 2007. J’ai suivi le D.E.S. de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand en 2009.
Conseiller des chefs d’entreprises, commerçants et artisans en matière de création, de gestion, de développement et de transmission du patrimoine (professionnel et personnel) m’intéresse au plus haut niveau.
« La personne humaine est la plus précieuse des richesses », tel est mon crédo, découvert lors de ma présidence de la Jeune Chambre Économique de Marseille.
Sophie
BRONDINO
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller privé durant 20 ans au sein de réseaux bancaires, j’ai développé des compétences notamment dans les domaines de la banque privée internationale, des investissements financiers, de l’accompagnement du chef d’entreprise et du financement. J’ai choisi de rejoindre le cabinet Massalia Finance afin de pouvoir suivre mes clients dans la durée avec objectivité, et pour leur amener un service de qualité.
Ma volonté : placer les intérêts et objectifs de mes clients au centre de nos préconisations.
Antoine
COCHERIE
Conseiller en gestion de patrimoine
Après des études en école de commerce, je me suis spécialisé en gestion de patrimoine, motivé par une approche globale du conseil. Le Master 2 gestion de patrimoine et marché de l’immobilier de l’INSEEC m’a permis d’acquérir les connaissances techniques nécessaires. Une vision transversale de votre situation et la liberté de sélectionner les meilleures solutions nous permettent d’élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, éléments clés pour vous apporter de la valeur ajoutée.
La proximité, le suivi et la réactivité permettent de nouer des relations privilégiées avec nos clients.
Charlotte
SENEGAS
Conseiller en gestion de patrimoine
Charlène
BUTAVAND
Conseiller en gestion de patrimoine
Après 10 ans de conseil en assurance, je me suis spécialisée en gestion de patrimoine en obtenant le DU Expert en gestion de patrimoine auprès de L’AUREP Clermont Ferrand.
Pendant 6 ans, j’ai pu mettre en œuvre mes acquis et développer mes compétences au sein d’un groupe mutualiste avant de faire le choix d’intégrer Massalia Finance.
Le cabinet de part ses valeurs et son professionnalisme reconnu correspond à mes attentes.
Je souhaite une impartialité dans le conseil et offrir à mes clients une large possibilité de solutions patrimoniales, ce dans la durée en vous accompagnant dans tous les étapes de votre vie.
Ma volonté : être à votre écoute, vous conseiller avec un service à haute valeur ajoutée.
Claire
ESTEVES
Ingénieur patrimonial
En qualité de responsable du pôle ingénierie, je réalise des audits et bilans patrimoniaux (étude globale, succession, optimisation de la fiscalité…).
J’interviens également dans la préparation de contenus à travers la rédaction d’articles, vidéos et podcasts sur des thèmes d’actualité.
Titulaire du Master II Ingénierie du patrimoine de la faculté de Toulouse , et du diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine, j’ai à cœur d’offrir à chacun de nos clients un conseil à haute valeur ajoutée.
Ma volonté : vous proposer des solutions personnalisées en adéquation avec votre situation et vos objectifs.
Marion
PRANDI
Responsable conformité
J’ai rejoint Massalia Finance en 2011 en tant qu’assistante polyvalente. Le cabinet a toujours souhaité offrir un service de très haute qualité à ses clients en complément de la partie conseil et investissement. Massalia Finance s’est dotée, en conséquence, d’une équipe administrative efficiente et efficace. J’assure une rigoureuse collaboration avec les conseillers et les assistantes et suis responsable du back office et de la conformité réglementaire.
Des savoir-faire partagés vous permettant de profiter de l’expertise de toute l’équipe. Ma priorité demeure : La satisfaction de nos clients (réactivité, efficacité et fluidité).
Perle
DJAOUI
Assistante commerciale
Assistante Back Office, j’assure le traitement administratif des opérations avec diligence et dans le respect de la réglementation.
Savoir-faire et exigence professionnelle sont le gage de la satisfaction de nos clients. Une collaboration dans le souci constant de la qualité du service rendu.
Laura
BEUDIN
Assistante commerciale
Diplômée d’un master en Ingénierie Financière de l’ESC Clermont, j’interviens en qualité d’assistante back office. J’assure le traitement administratif ainsi que le suivi des opérations réalisées.
La satisfaction de nos clients est prioritaire : chaque acte est réalisé avec efficacité et réactivité. Une parfaite connaissance de chacun d’entre vous nous permet d’exercer un service sur mesure.
La rédaction d’articles, l’organisation évènementielle concourent à votre bonne information financière et patrimoniale.
Red
Happiness officer