A la suite de notre premier rendez-vous, au cours duquel nous aurons recueilli les informations liées à votre situation, nous serons à même d’élaborer et mettre en place la stratégie patrimoniale répondant au mieux à vos besoins et objectifs.
Un bilan patrimonial (ou audit patrimonial) sera réalisé.
Il s’agit d’une synthèse de votre situation personnelle reprenant les sujets primordiaux de votre patrimoine tels que :
- Juridique (régime matrimonial, composition familiale, dispositions testamentaires…)
- Fiscal (impôt sur le revenu, IFI…)
- Financier (placements, assurances …)
- Économique (vos biens, vos dettes…)
Votre conseiller veille à ce que votre stratégie patrimoniale reste adaptée avec les évolutions légales et fiscales et/ou évolution de votre situation et objectifs.
